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  •  國內新聞

    簡要分析我國原料、飼料、養殖市場情況

    來源:騰氏水產網 時間:2015-07-20 11:30 查看:1886/次

     騰氏水產商務網報道:

    我國飼料行業發展增速放緩
      
         2014年全國飼料總產量1.97億噸,比2013年增長2%。其中,豬料產量8616萬噸,同比增長2.4%;蛋禽料產量2902萬噸,同比下降4.4%;肉禽料產量5033萬噸,同比增長1.7%;水產料產量1903萬噸,同比增長2.1%;反芻動物飼料產量876萬噸,同比增長10.2%;其他飼料產量397萬噸,同比增長37.8%。
      
      長期來看,我國飼料行業經過20年的高速發展,未來增速將出現放緩。目前,我國人均豬肉消費接近40公斤/人/年,需求增速放緩,養豬業產能過剩日益凸顯。生豬養殖集中度已經得到明顯提升,除了散戶集中區域或原料產區全價料仍有一定發展潛力空間,其余地區的增長主要來源于粉料轉顆粒料的結構調整,預計未來5-10年豬料的平均增長速度放緩至1%-3%水平。散戶大量退出,專業化及集團規?;涌?,將擠壓豬全價料生產企業生存空間。禽料市場的成熟度明顯高于豬料,其發展軌跡對豬料而言,有一定的借鑒意義。水產料受限可供養殖水體面積,需求增長空間有限,除非我國大力發展遠洋養殖。反芻料將成為未來5-10年行業的發展新方向,反芻養殖圈養化后需要大量精料,而目前全國一年反芻料不到900萬噸,國家大力推進草食類養殖發展,將為反芻料帶來新的發展機遇,未來5-10年行業增長速度有望達到8%-10%左右。
      
      短期來看,飼料廠仍可享受低價原料帶來好處。采用市場原料價格核算,理論上一噸豬料加工利潤在350元/噸以上,如果考慮使用進口大麥、進口高粱替代玉米的情況,這一數字超過400元/噸,處于極高水平。但由于下游需求減少,飼料銷售壓力增加,另外工廠產能利用率下降,制造成本增加,抵消了低價原料帶來的一部分好處。畜禽料需求不景氣,部分小型飼料廠在競爭中處于劣勢,如果原料采購價格控制較差,不排除企業出現經營性虧損。按區域來看,廣東、廣西、福建、浙江等南方沿海地區由于過去兩年養豬虧損嚴重,加上地方政府實施更加嚴厲的環保措施,使用配合料飼養生豬的中小散戶退出比例很高,豬料企業的銷售壓力明顯大于過往,也大于其他省份,今年3-5月份廣東地區豬料企業的銷量普遍出現20%左右下降。華北地區養殖戶自配料比例較高,前期虧損幅度小于南方沿海地區,加上環保要求較南方沿海地區偏于寬松,生豬存欄下降幅度小于南方沿海地區,2015年豬料需求預計下滑10%以內。
      
      禽料方面,肉禽在3月中旬后養殖出現虧損,4月份大型育種場將部分父母代肉雞轉為商品蛋雞養殖,減少了后期肉禽存欄,但不利于未來三個月肉禽料需求。蛋禽方面目前存欄較去年同期有所好轉,但仍低于2013年同期,蛋禽料企業的銷售壓力仍偏大。
      
      中期來看,飼料廠的主要任務集中在如何提高銷量,并控制好原料采購成本,預計2015年豬料實際需求將有所減少,禽料需求出現一定幅度下降,反芻料有望延續快速增長的勢頭。
      
      二、我國養殖行業穩步調整
      
      根據2015年國家統計局發布的數字,2014年我國生豬出欄量為7.35億頭,同比增加2.7%,豬肉產量5671萬噸,同比增加3.2%。國內豬肉實際產量可能小幅低于國家統計數值,但差異較小。2014年我國禽蛋產量為2984萬噸,肉禽產量1751萬噸,肉禽及蛋禽因存在大量農戶散養情況,精確統計存在較大困難。水產數據并未發布,反芻養殖快速擴張。
      
      我國生豬出欄量快速增加,生豬存欄和能繁母豬增速明顯低于出欄增速,充分說明我國生豬養殖/繁育水平有了很大提升。按照目前的生豬養殖水平,我國一年僅需要4200萬頭能繁母豬左右,即可滿足一年7億頭左右的生豬出欄需要。后期中小散戶繼續退出,我國母豬PSY平均水平如果能夠從現在的16-17頭/年上升至20-22頭,能繁母豬需求數量將下降至3500萬-3600萬頭。
      
      當前我國仍有大量中小散戶養殖母豬,中小散戶養殖母豬過程由于是防疫、豬場管理、設備水平偏差,容易造成仔豬存活率的大幅波動。2014年冬季不利天氣及母豬繁育虧損,較大面積出現了散戶養殖母豬每窩仔豬死亡率超過50%,直接造成今年春節后仔豬供應偏緊,3月份后天氣穩定,加上仔豬價格飆漲,仔豬存活率快速飆升,上升到90%左右。中短期來看,由于8月中旬之前出欄的大豬主要是在3月末之前補欄,當時市場仔豬供應量偏少,一定程度上支撐了8月中旬之前豬價維持強勢,7月末8月中全國豬價有望上漲至8.0-8.5元/頭,養殖利潤達到400元/頭左右。但是,四季度生豬養殖存在較大風險,特別是如果今年出現暖冬情況,全國豬價再次回落概率極大。
      
      不過可以肯定的一點是,未來5年內中小散戶仍會繼續影響我國的生豬供應變化,但養豬業規?;潭炔粩嗵岣?,這種影響正在減小。
      
      禽類方面,2010年相關統計機構不再公布存欄量,但從目前來看,2015年大型禽類養殖集團有意控制禽類存欄,甚至部分集團進一步壓縮產能,行業基本處于飽和狀態。今年2季度中后期肉禽補欄量偏少,預計8-9月份禽肉價格有望反彈,禽蛋方面隨著肉雞雛價格反彈,減少肉禽蛋以商品蛋銷售的壓力,加上持續3個月的雞蛋養殖虧損,存欄有望出現下降,8-9月份雞蛋價格有望反彈,但四季度雞蛋風險仍偏大。
      
      水產方面,2015年上半年存塘較多,淡水養殖銷售困難,價格不斷走低,部分水產養殖戶出現虧損,減少了飼料投放量,同時也將影響其投苗的積極性。
      
      反芻方面,2015年政府正式發布文件支持反芻養殖發展,過去幾年我國肉牛、奶牛和肉羊養殖存欄量明顯提升。反芻類養殖需要糧食和蛋白較少,未來存在巨大的發展潛力。我國南方牛羊肉需求旺盛,而且擁有豐富秸稈,如何利用秸稈和南方山地發展反芻養殖,成為養殖集團、飼料企業需要提前做的戰略性計劃。
      
      三、我國飼料原料供需失衡
      
      3.1我國飼料原料需求情況
      
      近年來,我國全價料得到快速發展,但全價料依然不能直接反映我國飼料原料需求。根據2013-2014兩年養殖業、飼料業發展的測算,全部折算成全價料之后,我國飼料年需求量在3.35億-3.45億噸,剔除廚余及其他,需要傳統飼料原料2.85億-2.95億噸。飼料原料構成中,玉米需求在1.3億噸左右,小麥及面粉在800萬噸左右,豆粕在4800萬-5000萬噸, DDGS1000萬噸左右,菜粕、棉粕合計量在1200萬-1300萬噸,麥麩、米糠,飼料稻谷在4500萬噸左右,另外棕櫚粕及其他雜粕等也提供一定數量飼料原料,最近兩年進口大麥、進口高粱大量增加使用,兩者合計用量在1000萬噸左右。
      
      細分養殖行業情況,結合種豬及當前養殖水平,養豬業對豬料總需求在1.7億噸(折算全價料)左右,考慮到存在一定比例的廚余及其他喂養,需要豬料(折算全價料)約1.45億噸,預計未來5-10年豬料的平均增長速度放緩至1%-3%水平。禽類方面,2014年我國禽蛋產量為2984萬噸,肉禽產量1751萬噸,結合全國禽料數據,禽類年需求禽料(折算全價料)大概需要在1.25億噸,預計未來5-10年平均增速放緩至2%左右。水產養殖普遍采用全價料喂養為主,年需求飼料在1800萬-2000萬噸,內陸地區水體面積總體呈現縮小趨勢,沿海養殖已經達到峰值,繼續擴展空間有限,除非未來開拓遠洋養殖,預計未來5-10年水產養殖基本穩定在1%左右的增速,另外由于水產飼料需求年度變化受天氣影響較大,估算情況較為困難。其他飼料及反芻類合計年產量在1100萬-1200萬噸,預計5-10年反芻料有望維持較高水平增長,年化增速達到5%-8%左右,有望成為飼料行業增長的新亮點。
      
      2015年生豬、禽類存欄量下降,2015年我國飼料工業產量及全行業飼料原料需求將出現下降,為近十年首次。預計2015年全年飼料原料需求降幅高于飼料產量下降幅度,全行業飼料原料需求將出10%左右下降,其中上半年下降幅度超過10%,下半年隨著生豬存欄量回升,同比減幅回升至10%以內。飼料原料需求下降,而供應仍在增加,促使我國飼料原料價格出現大幅走低,飼料企業繼續享受著低原料成本的好處,但同時遭遇銷售壓力增加,產品價格走低的壓力。飼料價格走低,養殖成本下降,2015年4月份后豬價反彈,養殖利潤快速回升,有利于4季度生豬供應好轉,飼料需求好轉。
      
      3.2我國飼料原料供應情況
      
      國家實行玉米臨儲政策,有效提高了農民種糧的積極性,玉米播種面積持續增加。2014/15年我國玉米局部遭遇旱情情況下,產量仍然實現增產,產量增加至2.18億噸。2014/15年長江及華北棉區大量棉花改種玉米,東北地區仍有部分大豆改種玉米,玉米種植面積繼續增加,產量有望保持增長。如果7-8月份無重大旱情,2015年全國玉米產量將達到2.3億-2.32億噸。全國一年飼料用玉米在1.2億-1.3億噸,國內玉米完全有能力保證100%供應。
      
      2014/15年國內玉米深加工行業虧損嚴重,飼料需求出現下滑,特別是大量進口高粱及進口大麥替代玉米。玉米需求下降,庫存持續增加。2014/15年度國內玉米結轉庫存達到1.52億-1.55萬噸,2015/16年度甚至達到1.8億噸。國家政策保護,玉米價格偏高,玉米進口因配額制度影響,進口量控制在700萬噸以內,對國內玉米的沖擊不大。但今年高粱、大麥進口暴增,將減少飼用玉米的需求量。
      
      飼料蛋白構成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米蛋白粉、DDGS、魚粉及其他雜粕類,其中豆粕是主要飼料蛋白來源。我國壓榨用大豆超過95%通過進口,2014/15大豆進口量7300萬噸,但定價權主要在于美國。菜粕方面,由于國內菜籽播種面積減少,國產菜粕供應量出現下降,菜籽進口增加,非菜籽產區的沿海地區成為國內菜粕另外一個重要產地。棉粕方面,同樣遭遇了國內棉花減產,棉粕產量下降的情況。蛋白粉隨著深加工產能增加,預計有望穩定增加。
      
      國內糧食政策保證了農民種植玉米收益,未來幾年國內玉米供應仍能完全滿足飼料業發展需求,蛋白方面主要依靠國外進口量供應。中短期來看,國內飼料需求減少,玉米及豆粕、菜粕、棉粕出現較大的庫存壓力,三季度結束前,蛋白供應仍處于寬松狀態。
      
      3.3 2015年我國飼料原料供需展望
      
      2015年,進口高粱和大麥的大量替代,擠壓了玉米需求,加上飼料本身需求縮減少,雖然大量的玉米庫存集中在國家手中,但是國家提前拍賣,打消了市場看漲心里,另外華北地區余糧高于預期,深加工企業庫存高,大量補庫意愿不足,預計新玉米上市國內玉米價格基本維持在當前的牛皮走勢,上升空間有限,下跌空間也有限。
      
      但需要注意一點,由于今年玉米價格偏低,加上芽麥比例少,去年6-8月份小麥替代玉米達到800萬噸左右,今年估計快速下降至正常水平100-200萬噸左右,有利于階段性的玉米需求轉好。
      
      豆粕方面,未來2個月油廠的庫存壓力仍偏大,需求難出現快速好轉,除非美豆出現階段性天氣炒作外,豆粕仍維持弱勢,二三季度供應壓力較大,四季度飼料需求有所好轉,但全球油料供應充裕,豆粕年內上漲空間相對有限。豆粕的價格優勢將擠占菜粕、棉粕、DDGS的市場需求。


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